Qwilr：プロフェッショナルな見積提案書作成ツール

はじめに

Qwilrは、営業チームがプロフェッショナルな提案書や見積書を作成するためのオンラインツールです。Qwilrは、従来の静的な文書に代わって、コンテンツ、見積書、案件を美しくインタラクティブなウェブページに統合します。Qwilrの主な目標は、営業効率を向上させ、チームがコア業務に集中できるようにすることです。クレジットカード不要で14日間の無料トライアルを提供しており、あらゆる規模の企業に適している。ウェブサイトのシンプルなインターフェースと直感的な操作性により、特にB2B営業チームに人気がある。

機能一覧

• 提案書と見積書の作成ブランド化された提案書や見積書を素早く作成できます。
• インタラクティブ・ウェブデザインドキュメントを携帯電話やパソコンで閲覧できる動的なウェブページに変換します。
• 電子署名顧客がオンラインで契約を締結できるようにサポートし、取引プロセスを簡素化する。
• CRMの統合HubSpot、Salesforceなどのツールと連携し、データを自動同期。
• リアルタイム分析クライアントがいつ提案書を開き、どのセクションを閲覧したかを追跡します。
• テンプレートライブラリカスタマイズ可能なテンプレートが100種類以上用意されており、デザイン時間を短縮できます。
• ブランドのカスタマイズ一貫したブランドイメージを維持するため、企業カラーやフォントの追加をサポート。
• ライツ・マネジメントチームのアクセス権を設定し、機密情報を保護します。

ヘルプの使用

Qwilrは非常に使いやすく、複雑なインストールプロセスも必要ありません。ブラウザさえあれば、いつでもアクセスして操作することができます。ここでは、すぐに始められる詳細なガイドをご紹介します。

登録とログイン

1. ブラウザを開き、次のように入力する。 https://qwilr.com/.
2. ホームページの "Start free trial "ボタンをクリックします。
3. メールアドレスを入力し、パスワードを設定して「サインアップ」をクリックしてください。
4. 登録後、システムが自動的にログインし、Qwilrのメイン画面が表示されます。全てのプロセスにクレジットカードは必要なく、試用期間は14日間です。

最初の提案書の作成

1. ログイン後、インターフェイスの左上にある「新規ページ」ボタンをクリックします。
2. ゼロから始める」を選択するか、テンプレート・ライブラリからテンプレートを選んでください。見積書」を選択します。
3. エディターが開きます。エディタの左側にはツールバーがあり、右側にはプレビューエリアがあります。
4. ブロックの追加」をクリックし、必要なモジュールのタイプを選択します：
   • テキストブロック会社概要などのテキストを入力します。
   • イメージブロック写真をアップロードするには、"Upload "をクリックしてローカルファイルを選択します。
   • 価格ブロック見積もりフォームを追加し、価格と説明を入力します。
   • 署名ブロッククライアントが署名するために電子署名エリアに挿入されます。
5. 各モジュールはドラッグして順番を調整することができます。編集が終わったら、右上の「保存」をクリックします。

カスタマイズされたブランドスタイル

1. メイン画面で左下の「設定」をクリック。
2. ブランド」オプションを選択する。
3. ブランドカラーコード（例：#FF5733）を入力し、会社のロゴとフォントファイルをアップロードします。
4. 一度保存されると、すべての新しいページには自動的にこれらの設定が適用されます。

共有と追跡

1. 編集が終わったら、右上の「共有」ボタンをクリックします。
2. Generate Link "を選択してリンクをコピーし、クライアントに送信します。
3. プライバシーを守りたい場合は、パスワードを設定したり、閲覧回数を制限することができます。
4. 共有後、メイン画面に戻り、ページ名の横にある「アナリティクス」をクリックします。
5. 顧客の開封時間、閲覧時間、閲覧した特定のモジュールが表示されます。

CRMとの統合

1. 設定 "で "統合 "を見つける。
2. HubSpotやSalesforceなどのCRMツールを選択します。
3. CRMのログイン情報を入力し、プロンプトに従って接続を承認します。
4. 接続に成功すると、提案データは自動的にCRMに同期され、顧客情報はQwilrに直接インポートできます。

操作のヒント

• 習慣の保存編集中は数分おきに "Save "をタップしてください。
• プレビュー効果右上の「プレビュー」をクリックすると、携帯電話やパソコンで表示を確認できます。
• チームワークチーム」設定で同僚を招待し、編集や閲覧の権限を割り当てることができます。

Qwilrの特徴は、リアルタイム分析と双方向性です。例えば、あなたがクライアントに送った提案書へのリンクは、彼らがいつそれを開いたかを教えてくれるだけでなく、彼らがどのセクションに最も長く留まったかも見ることができます。これは営業戦略の調整に役立つ。また、電子署名機能も便利で、特に迅速な契約締結が必要な場合、クライアントは印刷する必要がなく、オンラインで署名するだけで契約を締結することができます。

試用期間中に問題が発生した場合は、サポートチームに連絡することができます。 Help "アイコンをクリックして、サポートチームにご連絡ください。サポートチームは24時間体制で、通常30分以内に迅速に対応します。

アプリケーションシナリオ

1. 営業チームの提案
   営業担当者はQwilrを使用して製品紹介や見積書を作成し、潜在顧客に送信し、リアルタイムでお互いの反応を追跡し、迅速に戦略を調整します。
2. フリーランスの受注
   デザイナーやコンサルタントはQwilrを使ってサービス提案書を作成し、作業内容を示し、見積書を添付する。
3. マーケティング活動
   マーケティングチームはQwilrを使ってキャンペーンプランを設計し、パートナーと共有し、ビューデータを分析してコンテンツを最適化する。

品質保証

1. Qwilrはソフトウェアのダウンロードが必要ですか？
   いいえ。Qwilrはウェブベースのツールで、ブラウザで直接動作し、インストールは必要ありません。
2. 無料トライアルが終了したらどうなりますか？
   14日間のトライアルの後、サブスクリプション（最低月額35ドル）を支払うか、使用を停止するかのオプションがあります。トライアルページは30日間保存されますが、編集はできません。
3. 中国語に対応していますか？
   Qwilrのインターフェースは英語だが、提案の内容は中国語で入力することができ、中国のユーザーに適している。
4. PDFにエクスポートできますか？
   はい、できます。共有」オプションで「PDFでダウンロード」を選択しますが、書式が若干調整される可能性がありますので、送信前に確認されることをお勧めします。